1999 год. Благой Двор. Эндрю Блэкторн узнал, что пока он счастливо живет со своей возлюбленной, принцессой Нериссой, его брат страдает от мучений, причиняемых ему фейри. Нерисса, опасаясь, что ее возлюбленный сойдет с ума использует заклинания, желая заменить ему память, но уже наложенные на него чары и эмоциональное состояние дают неожиданный эффект и сильные заклятия смешиваются создавая непредвиденный эффект.
Они осколками разлетаются по миру, затрагивая случайных нефилимов и "выдергивая" их из их времени, отправляя на семнадцать лет вперед.
Направленное на нефилимов, заклятие нашло наибольшее их скопление на их родине.


2017 год. Нью Йорк. В Институте Нью Йорка идет поиск способа одолеть главного террориста современности - Валентина Моргенштерна, попутно скрывая от Конклава существование его дочери.

Аликанте. Конклав старается обнаружить всех "замещенных" нефилимов, и не дать этой новости вызвать волнения в народе. Источник заклятия не известен, как и неизвестны способы борьбы с ним. Не известно даже единственная ли это волна или будет еще.

Заклятие не просто переместило выбранных им нефилимов в будущее. Оно заменило их самих теми, кем они были в 1999 году, стирая из их жизней то, что с ними должно было произойти за это время, но не стирая это из всего остального мира.